فارکس یا بورس سهام

معاملات در بازار فارکس از طریق کارگزاری ( Broker ) هایی که زیر نظر رگولاتوری ها یا همان نهاد های نظارتی فعالیت می کنند ،انجام می گیرد .

فارکس یا ارز دیجیتال؟ کدام یک بهتر است؟

امروزه تب و تاب بازار های مالی به اوج خود رسیده است و افراد زیادی در سودای کسب شغل تریدری می‌باشند. این افراد با ورود به بازار های مالی، با خود می‌گویند که کدام بهتر است؟ فارکس یا ارز دیجیتال؟ فارکس یا ارز دیجیتال هر یک دارای مزیت ها و معایبی می‌باشند. در این مقاله می‌خواهیم به این موضوعات بپردازیم و به صورت کامل توضیح دهیم که کدام بازار، فارکس یا ارز دیجیتال دارای محبوبیت و اعتبار بیشتری است و کدام‌یکی برای سرمایه‌گذاری بهتر است. لطفا تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

بازار فارکس در ایران

اولین موضوعی که می‌خواهیم در این مقاله با هم بررسی کنیم، بازار فارکس است. فارکس ( Forex ) مخفف کلمه‌ی Foreign Exchange می‌باشد که به معنی تبادل ارز خارجی است. این بازار، بزرگترین بازار معامله گری در دنیا می باشد که به صورت میانگین روزانه 5 تریلیون دلار گردش مالی دارد. معمولا دارایی هایی که در بازار فارکس تبادل می شود، عبارتند از: سهام آمریکا، جفت ارز ها، طلا، ارز دیجیتال، نفت، شاخص های بورسی و سایر موارد. البته برخی از بازار های فارکس، تمام این موارد را ندارد و معرفی این بخش، تنها برای ارائه ی کلیت این بازار می باشد.

یکی از مشکلاتی که تریدر های ایرانی با آن مواجه هستند، غیر قانونی بودن فارکس در ایران می باشد. حال این سوال پیش می آید که چرا این بازار در ایران غیر قانونی است؟ برای متوجه شدن این موضوع، بحث بعدی را مطالعه بفرمایید.

چرا فارکس در ایران غیرقانونی است؟

اگر به تازگی به شغل تریدری روی آورده‌اید و دنبال جواب این سوال که آیا فارکس در ایران غیر قانونی است می‌باشید، باید بگوییم که بله؛ این بازار در ایران غیر قانونی می‌باشد. فارکس در تاریخ 16 فروردین 1390 در ایران غیر قانونی اعلام شد.

علت این موضوع نیز ضرر های زیاد سرمایه گذاران و خروج سرمایه از کشور عنوان شد. همینطور این موضوع نیز بیان شد که از نظر دینی و فقهی، این کار نامشروع بوده و مصداق ربا می باشد. یکی از موارد دیگری که برای غیر قانونی بودن فارکس عنوان شد، داشتن اهرم یا لوریج است. با تمام اوصاف، از سال 1390 تاکنون بازار فارکس در ایران غیر قانونی اعلام شده است.

البته امکان ترید در بازار فارکس برای ایرانیان وجود دارد و شما می‌توانید با شرکت در کلاس‌های آموزش ترید در فارکس، آن را فرا بگیرید. برای این منظور حتما نگاهی به دوره آموزش فارکس در مشهد پارسیان بورس بیاندازید!

ارز دیجیتال در ایران

ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی، شکل خاص و متفاوتی از پول می‌باشد که ریشه و پایه‌ی ایجاد آن، بر اساس رمزنگاری و علم آن می‌باشد. به عبارتی دیگر، ارز دیجیتال، نوعی پول می‌باشد که از طریق رمزنگاری ایجاد شده است. از جمله اصلی ترین ویژگی هایی که در ارز دیجیتال مشاهده می‌شود، می‌توان به غیر متمرکز بودن و شفافیت آن اشاره کرد. اکثر افراد ارز دیجیتال را با بیت کوین شناخته اند. این ارز که در سال 2008 و با استفاده از وایت پیپر منتشر شده است، در سال 2009 نخستین سکه از آن استخراج شد.

شاید حالا که با ماهیت ارز دیجیتال آشنا شده‌اید، با خود بگویید که ارز دیجیتال با ارز یا پول معمولی چه تفاوتی دارد. اولین تفاوت، عدم برگشت تراکنش در ارز دیجیتال می‌باشد. به عنوان مثال اگر شما تراکنشی را انجام داده باشید و تایید شده باشد، دیگر نمی‌توانید این عمل را برگشت دهید. این موضوع در ارز یا پول معمولی متفاوت است. به عنوان مثال اگر پولی را اشتباه به حساب شخص دیگری واریز کرده باشید، می‌توانید با پیگیری قضایی آن را برگشت دهید.

دومین ویژگی ارز دیجیتال، منحصر به فرد بودن و غیر قابل شناسایی بودن آن می‌باشد. برای انتقال ارز دیجیتال، باید یک کد از آدرس کیف پول خود را به شخص منتقل کننده بدهید. در این حالت، خبری از نام شخص گیرنده نمی‌باشد. موضوعی که در انتقال پول معمولی وجود ندارد.

علاوه بر موارد فوق، در ارز دیجیتال شاهد جهانی بودن و فرامرزی بودن، امنیت بالا و انحصاری نبودن آن نیز می‌باشیم.

درصورتی که بازار ارزهای دیجیتال برای شما جذاب است و می‌خواهید تبدیل به یک معامله‌گر حرفه‌ی در بازار کریپتوکارنسی شوید، دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال پارسیان بورس را از دست ندهید! همچنین اگر شهروند مشهد هستید، دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال در مشهد مخصوص شماست!

نکات مهم بازار ارز دیجیتال

همانطور که در ابتدای این مقاله نیز عنوان شد، شاید هر تریدر قبل از ورود به بازار مالی از خود بپرسد ارز دیجیتال یا فارکس؟ کدامیک از این دو بازار بهتر و با کیفیت‌تر می باشند؟ در ابتدا به بررسی بازار فارکس پرداخته‌ایم. سپس بازار ارز دیجیتال را بررسی کرده‌ایم. حال نوبت آن رسیده است برخی از نکات مربوط به بازار ارز دیجیتال را با هم فرا بگیریم. توجه به این نکات و رعایت آن می‌تواند هر تریدری را به سوی موفقیت بکشاند. بنابراین لازم است این نکات را بدانید.

نکته‌ی نخستی که باید در بازار ارز دیجیتال بدانید، افزایش اطلاعات خود در زمینه‌ی بلاک چین و رمز ارز می‌باشد. در حال حاضر سایت های زیادی می‌باشند که موضوعات زیادی در زمینه‌ی ارز دیجیتال را آموزش می دهند. افزایش هر چه بیشتر اطلاعات در این زمینه، می‌تواند سرمایه گذار یا تریدر را بیشتر از پیش موفق کند.

نکته‌ی دوم، افزایش اطلاعات درباره‌ی کیف پول می‌باشد. پس از اینکه ارز دیجیتالی را خریداری کرده اید، باید آن را درون کیف پول خود نگهداری کنید. بنابراین نیاز است با انواع کیف پول آشنا شوید و درباره‌ی آن ها تحقیق نمایید. فراموش نکنید که تمام سرمایه‌ی شما، درون این کیف پول ها قرار خواهد گرفت. بنابراین افزایش هر چه بیشتر اطلاعات در این زمینه، مفید و بدون ضرر می‌باشد.

نکته‌ی سوم، باید قبل از خرید توکن، وب سایت رسمی آن را مطالعه نمایید و از تاریخچه، موسسان و آینده‌ی این ارز اطلاعات کافی داشته باشید. عدم توجه به این موضوع، می تواند زمینه ساز ضرر های سنگین و هنگفت برای شما شود.

نکته‌ی چهارم در بازار ارز دیجیتال، فریب نخوردن از بازار صعودی می‌باشد. یک بازار دائماً در حال تعویض فاز می‌باشد و یک مسیر صعودی را مداوم نمی‌پیماید. بنابراین گول روند صعودی بازار را نخورید و با استراتژی مناسب در زمان مناسب از معامله‌ی خود خارج شوید. نوسانات شدید این بازار که تحت تاثیر اخبار حرکت می‌کند، می‌تواند در عین کسب سود های زیاد، شما را متحمل ضرر های زیادی نیز کند.

نکته‌ی پنجم، تعیین استراتژی های مناسب برای معامله های خود می‌باشد. یک تریدر نباید بدون استراتژی و برنامه وارد معامله شود. زیرا در این صورت تنها با تحمل ضرر های زیاد، از بازار خارج می شود.

شما برای این‌که نکات تکمیلی و بیشتری را در رابطه با بحث تریدری بدانید، می‌توانید مقاله چگونه یک تریدر ارز دیجیتال موفق شویم را مطالعه بفرمایید.

فارکس یا ارز دیجیتال هر یک دارای مزایایی می باشند. در ادامه راجع به این موضوع بحث خواهیم کرد.

فارکس یا ارز دیجیتال؟ کدام بهتر است؟

پس از بررسی های مداوم از این دو بازار مالی، حال به این موضوع رسیده ایم که فارکس یا ارز دیجیتال؟ به راستی کدام یک از این بازار ها می توانند موثرتر و با کیفیت تر ظاهر شوند؟

روند فارکس یا بورس سهام مقایسه‌ی این دو بازار و برتری یکی بر دیگری، به مزایا و معایب آن ها و شباهت ها و تفاوت های این 2 بازار بر می‌گردد. یک تریدر برای متوجه شدن این موضوع که فارکس یا ارز دیجیتال کدامیک برای وی بهتر است، باید وجه تمایز آن ها را متوجه شود. در ادامه ی بحث، شباهت ها و تفاوت های این دو بازار فارکس یا بورس سهام را باهم بررسی می‌کنیم تا بهتر متوجه عنوان این بحث شویم.

تفاوت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس

اولین تفاوت بازار ارز دیجیتال و فارکس در سپرده گذاری و برداشت می‌باشد. در برخی از صرافی های ارز دیجیتال، امکان ذخیره دلار یا یورو نمی‌باشد و شخص سرمایه گذار باید حتما از ارز دیجیتال استفاده کند. در این صورت، باید ابتدا مقداری ارز دیجیتال خریداری شود و سپس با آن، سپرده گذاری انجام شود. برخلاف این بازار، در فارکس امکان سپرده گذاری به دلار و یورو امکان پذیر می‌باشد.

دومین تفاوت این بازارها، در بنگاه‌های مالی می‌باشد. به عبارتی دیگر، وظایفی که کارگزاران ارز دیجیتال دارند با وظایف کارگزاران فارکس متفاوت است. به عنوان مثال در کارگزاری ارز دیجیتال، می‌توانید ارز های دیجیتالی را خرید و فروش نمایید. در طرف مقابل، کارگزاری فارکس، عناصری همچون بورس و سهام، شاخص ها، فلزات، کالاهای اساسی و حتی ارز دیجیتال را ارائه می‌دهند.

سومین تفاوت، ساعات کاری این بازار ها می‌باشد. در فارکس، تریدر ها می‌توانند در 5 روز هفته و به صورت 24 ساعته معامله کنند. این موضوع در ارز دیجیتال متفاوت است و به صورت 7 روز هفته و 24 ساعته انجام می‌پذیرد.

از دیگر تفاوت های فارکس و ارز دیجیتال، می‌توان به تعداد نماد های قابل معامله، حجم نقدینگی و اندازه ی بازار، اشاره کرد.

شباهت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال و فارکس

شباهت هایی از جمله:

• در هر یک از این دو بازار بدون علم و دانش نمی‌توان سود کرد. یک سرمایه گذار یا تریدر باید به میزان زیاد علم و دانش فارکس یا بورس سهام خود را در زمینه‌ی این بازار ها افزایش دهد که بتواند به میزانی مناسب از این بازار ها، کسب سود نماید.
• پلتفرم های معاملاتی می‌باشد که تقریباً در ظاهری مشابه با هم کار می‌کنند.
• وجود نوسانات شدید که تحت تاثیر عوامل متفاوتی همچون اخبار، شکل می گیرد.

جمع بندی نهایی

در این مقاله به توضیح کامل و شفاف از بازار فارکس یا بورس سهام های فارکس و ارز دیجیتال پرداختیم. حال باید برگردیم به سوال ابتدایی و پاسخ آن را بدهیم: فارکس یا ارز دیجیتال؟ برای پاسخ دادن به برتری فارکس یا ارز دیجیتال، باید پاسخ این موضوع را بدانیم که آیا می‌خواهیم بیشتر تحت تاثیر اخبار و تحلیل فاندامنتال معامله کنیم یا تحلیل تکنیکال؟

بسیاری از افراد موفق در این حرفه، می‌گویند که در فارکس، اخبار و بنیاد مهم تر است. از طرفی در ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال بیشتر موثر واقع می‌شود. بنابراین اگر می‌خواهید پاسخ به برتری فارکس یا ارز دیجیتال را بدهید، بهتر است شرایط هر دو بازار را سنجیده و با شخصیت خود مقایسه کنید تا به پاسخ مناسبی برسید. در انتها امیدواریم از خواندن این مقاله لذت برده باشید و اطلاعات موجود در این مقاله برایتان مفید بوده باشد.

در پایان اگر علاقه‌مند شرکت در یک دوره مفید برای ارزهای دیجیتال هستید، دوره‌های متنوع و مختلف پارسیان بورس مثل آموزش ارز دیجیتال در تبریز، آموزش ارز دیجیتال در تهران، و… پارسیان بورس مخصوص شماست!

فارکس چیست

بازار فارکس Forex یک نوع بازار مالی بوده که در آن سرمایه گذاران اقدام به مبادله ارز های خارجی و کسب سود از این ناحیه می کنند . فعالیت این نوع بازار به صورت غیر متمرکز بوده و مکان مشخصی برای آن وجود ندارد ، سرمایه گذاران با استفاده از کارگزاران و از طریق پلتفرم هایی که آنها در اختیارشان قرار می دهند به این بازار وصل شده و به انجام فعالیت های سرمایه گذاری خود می پردازند .

برای مشاوره بازار بورس فارکس

برای مشاوره فارکس یا بورس سهام بازار بورس فارکس

عناوین اصلی این مقاله

بازار فارکس بعد از بازارهای سرمایه جهانی به وجود آمد و هدف آن وصل کردن بازار ارز های بین المللی به یکدیگر و ایجاد سود برای افراد و سرمایه گذاران در این بازار می باشد . این بازار دارای ویژگی هایی می باشد که آن را از سایر بازار های مالی جدا کرده است که از جمله آن می فارکس یا بورس سهام توان به غیر متمرکز بودن و نبودن مکانی مشخص برای آن اشاره کرد .

سرمایه گذاران در این بازار با استفاده از کارگزاران و پلتفرم هایی که آنها در اختیارشان قرار می دهند و به عنوان واسطه بین آنها و بانک ها و موسسات اقتصادی موجود در این بازار عمل می کنند ، اقدام به سرمایه گذاری و کسب سود می کنند . اما وجود ریسک بالایی که در این بازار وجود دارد و همچنین ناشناس بودن آن برای خیلی از افراد سبب شده تا خیلی از سرمایه گذاران نسبت به فعالیت در این بازار بی میل باشند .

از طرف دیگر به دلیل وجود سود های قابل توجه در این بازار و ویژگی های خاص آن سبب شده تا افراد زیادی در تلاش برای آشنا شدن با این بازار و نحوه فعالیت در آن شوند . در ادامه به بررسی بازار فارکس ، ویژگی ها و اصطلاحات مربوط به آن پرداخته شده است .

فارکس چیست ؟

فارکس ( Forex ) در واقع مخفف بازار تبادل ارز های خارجی ( Foreign Exchange Market ) می باشد و نامی است که برای بازار جهانی ارز انتخاب شد که در سال 1971 آغاز به کار کرد و در سال 1998 روند رو به رشد خود را آغاز کرد .

روش انجام مبادلات در این بازار به این شکل می باشد که فعالان در بازار که شامل موسسات مالی بزرگ ، بانک های مرکزی ، شرکت های بیمه ای ، شرکت های صادرات و واردات و . هستند یک ارز را خریداری کرده و به طور همزمان ارز دیگری را به فروش می رسانند .

در واقع در این بازار معامله گران از طریق شبکه الکترونیکی که به عنوان یک کانال بین بانکی عمل کرده به تبدیل ارز های مختلف به یکدیگر بر اساس یک نرخ مبادله مشخص که به آن ضریب تبادل گفته می شود می پردازند . این ضریب تبادل از طریق برابری عرضه و تقاضای ارز های مختلف بین فعالان بازار فارکس در سراسر دنیا تعیین می گردد .

نوع فعالیت بازار فارکس در شروع کار آن تنها محدود به معاملات جفت ارز ها بود اما به مرور زمان و پیشرفت تکنولوژی امکان معامله انواع فلز های گرانبها ، انواع ارز های دیجیتال ، سهام بورس ها ، نفت و . در آن ایجاد شده است .

حتما بخوانید: صفر تا صد ارز های دیجیتال

ویژگی های فارکس

همانند هر بازار مالی دیگری بازار فارکس نیز دارای ویژگی هایی می باشد که سرمایه گذاران با توجه به این ویژگی ها و شرایط خود تصمیم به سرمایه گذاری کردن و یا امتناع از آن می کنند . برای افرادی که به تازگی قصد وارد شدن به این بازار را دارند لازم است تا به طور کامل این شرایط را مطالعه و آموزش بازار فارکس را دیده تا با آگاهی کامل اقدام به سرمایه گذاری کنند .

بازار بورس فارکس مکان فیزیکی ندارد و به صورت غیر متمرکز کار می کند .

بزرگترین بازار مالی بوده و روزانه حدود 5 تریلیون دلار گردش مالی دارد

سرعت نقد شوندگی در این بازار بسیار بالا می باشد .

برای تحلیل روند قیمتی جفت ارز های مختلف از تحلیل های بنیادی و تکنیکال در بازار فارکس استفاده می شود .

معاملات در بازار فارکس از طریق کارگزاری ( Broker ) هایی که زیر نظر رگولاتوری ها یا همان نهاد های نظارتی فعالیت می کنند ،انجام می گیرد .

انجام مبادلات در بازار بورس فارکس به صورت 24 ساعته و بدون محدودیت می باشد .

از آنجایی که فارکس یک بازار بین المللی می باشد اخبار ها و اتفاقات سیاسی و اقتصادی جهان تاثیر مشهود و قابل توجهی بر نوسانات قیمتی آن دارد .

هزینه انجام معاملات در این بازار نسبت به سایر بازار ها پایین تر می باشد .

استفاده از ضریب اهرمی در انجام معاملات این بازار که یکی از جذاب ترین ویژگی های آن برای سرمایه گذاران می باشد .

نحوه فعالیت در بازار فارکس

بازار فارکس نیز مانند سایر بازار های موجود از سه بازیگر اصلی تشکیل شده است که عبارتند از بازار جهانی ، معامله گران شخصی ( Traders ) و واسطه ها که همان کارگزاران می باشند . برای فعالیت در بازار بورس فارکس ابتدا باید در یکی از کارگزاری های موجود ثبت نام کرده و مبلغ مورد نظر خود را به حساب سپرده سرمایه گذاری در کارگزاری انتخاب شده به عنوان پشتوانه انجام معاملات واریز کرد .

بعد از واریز کردن مبلغ مورد نظر به حسابی که به نام خود معامله گر است کارگزار نام کاربری و رمز عبوری را در اختیار وی قرار داده تا به وسیله آن بتواند به اطلاعات موجود در نرم افزار یا پلتفرم معاملاتی مربوط به آن کارگزاری دسترسی داشته و به وسیله آن به انجام معاملات در بازار فارکس بپردازد .

لازم به ذکر است که در بازار بورس فارکس هر کارگزاری نرم افزار یا پلتفرم مخصوص به خود را دارد و لزوما همه از یک نرم افزار استفاده نمی کنند . معروف ترین نرم افزار در بین کارگزاران متاتریدر ( Metatrader ) می باشد .

کاربران با استفاده از این نرم افزارها اطلاعات قیمتی بازار را به دست آورده و همچنین به انجام عملیات هایی مانند ثبت سفارش خرید ، پیش فروش ، باز یا بسته کردن معاملات و فعالیت هایی از این قبیل در بازار فارکس بپردازد . لازم به ذکر است که معاملات در بازار فارکس بر اساس جفت ارز ها انجام می شود .

همچنین به دلیل ریسک بالایی که در آن وجود دارد و به منظور تحمیل حداقل ریسک و زیان به سرمایه گذاران تازه وارد ، نرم افزاری طراحی شده که به وسیله آن به شبیه سازی بازار بورس فارکس پرداخته شده است . سرمایه گذاران در این نرم افزار که کاملا شبیه به بازار واقعی عمل کرده بدون نیاز به هیچ سرمایه ای شروع به انجام سرمایه گذاری می کنند ، متخصصان به سرمایه گذاران تازه وارد توصیه می کنند تا زمانی که در این نرم افزار به سود مستمر نرسیده اند وارد بازار واقعی نشوند .

بیشتر بخوانید: ساخت حساب در بازار فارکس

معرفی اصطلاحات اصلی بازار فارکس

بازار فارکس دارای اصطلاحاتی می باشد که برای فعالیت در این بازار نیاز است تا از مفهوم آنها و کاربردشان در این بازار مطلع شوید . در ادامه به تعریف تعدادی از این اصطلاحات و کاربردشان در بازاربورس فارکس پرداخته شده است :

نهاد های نظارتی یا رگولاتور ها :

سازمان هایی که وظیفه نظارت بر فعالیت کارگزاران در بازار فارکس و جلوگیری از انجام تخلف توسط آنها را بر عهده دارند . لازم به ذکر می باشد که این نهاد ها نیز تحت نظارت دستگاه اقتصادی کشورهای مبدأ هستند .

از جمله مهمترین نهاد های نظارتی موجود در بازار بورس فارکس می توان به NFA ( آمریکا ) ، FCA ( انگلستان )، FINMA ( سوئیس )، BaFin ( آلمان )، Mifid ( اتحادیه اروپا )، ASIC ( استرالیا )، FMA ( نیوزلند ) و CySEC ( قبرس ) اشاره کرد .

کمیسیون ( Commission ) :

در هنگام انجام معاملات در بازار فارکس بابت نماد ، میزان نقدینگی حساب و حجم مبادلات مبلغی از حساب شما کسر می شود که به آن حق کمیسیون یا کارمزد گفته می شود .

اسپرد ( Spread ) :

در بازار بورس فارکس برای هر جفت ارز موجود در این بازار دو قیمت متفاوت وجود دارد یکی قیمت ارز خریداری شده ( ASK ) و دیگری قیمت ارز فروخته شده ( BID ) به این اختلاف قیمت اصطلاحا اسپرد گفته می شود .

سوآپ ( swaps ) :

سوآپ در واقع اصطلاحی می باشد که برای اختلاف بین بهره های بانکی مختلف به کار برده می شود . از آنجایی که معاملات در بازار فارکس از نوع آتی یا CFD می باشد در نتیجه هنگام انجام معاملات مبلغ سرمایه گذاری توسط کارگزاری ها به سرمایه گذاران وام داده می شود .

در پایان یک روز معاملاتی و در زمان تسویه حساب روزانه قرارداد های CFD کارگزاری ها با بانک ها در صورتی که معامله همچنان باز باشد آنگاه سرمایه گذار ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ بهره به بانک ها و یا دریافت آن می باشد .

ضریب اهرمی ( Leverage ) :

در بازار بورس فارکس نیز مانند سایر بازار های مالی برای انجام شدن معاملات نیازی به پرداخت تمامی مبلغ سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار نیست بلکه تنها با پرداخت یک تا دو درصد مبلغ آن مجاز به انجام سرمایه گذاری مورد نظر می شود که به این فارکس یا بورس سهام اعتبار اعطا شده اصطلاحا ضریب اهرمی گفته می شود .

لات( lot ) :

به واحدی که به وسیله آن به تعیین میزان حجم معاملات می پردازند اصطلاحا لات گفته می شود . هر لات برابر با 100 هزار واحد از ارز پایه می باشد که به منظور فراهم آوردن امکان مشارکت تمامی اقشار جامعه در بازار آن را به 100 واحد تقسیم کرده که معادل 0.01 لات و برابر با 1000 واحد است می باشد .

پیپ ( pip ) و پوینت ( point ) :

به واحد اندازه گیری مقدار تغییری که در ضریب تبادل جفت ارز های مختلف به وجود می آید پیپ گفته می شود . در واقع پیپ واحد اندازه گیری میزان نوسانات بازار فارکس می باشد و به هر واحد جا به جایی قیمت در این بازار را یک پیپ می گویند . هر پوینت نیز 0.1 ( یک دهم ) پیپ است که برای اندازه گیری دقیق تر میزان نوسانات قیمت بازار به وجود آمده است .

جفت ارز ها :

در فارکس معاملات به صورت جفت ارز انجام می شود ، به طور مثال ( EUR/USD ) یک جفت ارز بوده که در آن EUR یا ارز اول را اصطلاحا base currency و USD یا ارز دوم را quote currency می نامند . این جفت ارز ها خود در 3 دسته با نام های اصلی ( Major ) ، کراس یا فرعی ( Crosse ) و نوظهور ( Exotic ) تقسیم بندی می شوند . جفت ارزها با نماد اختصاری ( ISO ) دو ارز مشخص می‌شوند .

کارگزاری ( Broker ) :

در بازار فارکس برای وصل شدن سرمایه گذاران به بانک ها و موسسات مالی و اقتصادی مربوطه به منظور انجام معاملات ارزی در این بازار نیاز به یک واسطه است . به این واسطه ها اصطلاحا کارگزار یا بروکر گفته می شود که خود به 4 دسته اصلی به نام های بازار ساز ها ( Market Maker ) یا MM ، بازار اصلی ( No Dealing Desk ) یا NDD ، پردازش مستقیم سفارشات ( Straight Through Processing ) یا STP و پردازش مستقیم بهینه سفارشات ( Electronic Communications Network ) یا ECN تقسیم می شوند .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بازار بورس فارکس در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید ، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون بازار فارکس پاسخ دهند .

در ادامه بخوانید: انواع ارز های دیجیتال

سوالات متداول

1- ✔️ بازار فارکس چه نوع بازاری است ؟

✔️ این بازار برای تبادل ارز های خارجی استفاده می شود که در متن مقاله به توضیح کامل آن و ویژگی های این بازار پرداخته شده است

2- ✔️ نحوه فعالیت در این بازار به چه صورت می باشد ؟

✔️ برای فعالیت در این بازار ابتدا باید یک کارگزاری را انتخاب کنید که در متن مقاله روند آن به طور کامل توضیح داده شده است

3- ✔️ بازار فارکس دارای چه ویژگی هایی می باشد ؟

✔️ این بازار دارای ویژگی هایی می باشد که آن را از سایر بازار های مالی جدا کرده و در متن مقاله به طور کامل این ویژگی ها بیان شده است

چگونه بازار سهام بر بازار فارکس تاثیر می گذارد؟

حال بیایید ببینیم که چگونه بازار فارکس می تواند بر بازار بورس، به ویژه شاخص های سهام تأثیر بگذارد.

وقتی مردم از بازار سهام صحبت می کنند، عموماً آنها از اصطلاح شاخص بورس برای اشاره به عملکرد بازار سهام استفاده می کنند.

شاخص بازار بورس، در واقع گلچین یا سبدی از سهام خاص است. این مجموعه از سهام راه حلی است جامع برای ارزیابی آنچه در بازار سهام فارکس یا بورس سهام اتفاق می افتد.

در درس امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، ما در مورد نحوه تأثیر بازار فارکس و ارز بر دو شاخص سهام معروف بحث خواهیم کرد:

1. شاخص Nikkei 225 که بیشتر از آن با نام نیکی یا شاخص نیکی یا میانگین شاخص نیکی یاد می شود، شاخص بازار بورس سهام ژاپن است که عملکرد سهام 225 شرکت بزرگ ژاپن که در بورس توکیو (TSE) فهرست شده اند را مورد بررسی و سنجش قرار می دهد.
2. میانگین صنعتی داوجونز، داوجونز، یا به اختصار داو، شاخص بازار سهام امریکاست که عملکرد سهام 30 شرکت بزرگ آمریکایی که در بازار بورس نیویورک (NYSE) و NASDAQ فهرست شده اند را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.

Nikkei و USD/JPY

پیش از رکود اقتصادی جهانی که در سال 2007 آغاز شد، زمانی که بیشتر اقتصادها فصل های متوالی رشد تولید ناخالص داخلی منفی را تجربه می کردند، Nikkei و USD/JPY با هم رابطه معکوس داشتند.

سرمایه گذاران معتقد بودند که عملکرد بازار سهام ژاپن بازتاب وضعیت اقتصادی کشور است، بنابراین رالی افزایشی قیمت ها در بورس نیکی منجر به تقویت ارزش ین شد.

عکس این مساله نیز صادق بود. هر زمان که نیکی کاهش می یافت، USD/JPY افزایش می یافت.

با این حال وقتی بحران مالی ناگهان رخ داد، این رابطه نیز ناگهان دیوانه شد مثل مایلی سایرس.

Nikkei و USD/JPY که قبلاً عکس هم حرکت می کردند، حال هم جهت با هم حرکت می کردند.

خیلی جالب است. نه؟

چه کسی فکر می کرد که بازار سهام و بازار فارکس با هم رابطه مستقیم داشته باشند؟

همبستگی بین USD/JPY و Dow

حال بیایید نگاهی به همبستگی بین USD/JPY و Dow بیندازیم.

به طور کلی، قدرت یا ضعف دلار بر بازار سهام امریکا، به ویژه سهام شرکت های بزرگ چند ملیتی (MNC) تأثیرگذار است.

برای شرکت های بزرگ چند ملیتی امریکا که کالا و خدمات را صادر کرده و در خارج از کشور می فروشند، دلار صعودی می تواند در راه سود آنها مانع تراشی کند.

اگر دلار قوی باشد، اوضاع برای این شرکت ها متفاوت خواهد بود زیرا افزایش قیمت محصولات یا حتی حفظ میزان فروش در سطوح فعلی نیز برای آنها مشکل می شود.

با این اوصاف، شاید تصور کنید که USD/JPY و Dow همبستگی زیادی با هم دارند.

با این حال، با نگاهی به نمودار زیر متوجه خواهید شد که اینطور نیست. گرچه این همبستگی مثبت است، اما چندان قوی نیست.

به داو (خط آبی) دقت کنید.

اواخر سال 2007 به قله 14000 رسیده است و سپس در سال 2008 به امان خدا رها شده است!

در همان زمان، USD/JPY (خط نارنجی) نیز سقوط کرده است، اما نه به سرعت شاخص داو.

این تجربه ای بود که ما همیشه باید اصول فاندامنتال، تکنیکال و جو و هیجان بازار را نیز در نظر بگیریم، بنابراین از مطالعه دست نکشید!

سیو سود چیست؟

سیو سود در سرمایه گذاری اهمیت بسیار زیادی دارد و یک استراتژی بسیار مهم برای حفظ سود سرمایه گذاری محسوب می شود. به عنوان مثال فرض کنید شما سهامی را در قیمت 500 تومان خریداری کرده اید و هم اکنون فارکس یا بورس سهام قیمت این سهم حدود 1000 تومان است. اما آیا این به این معناست که شما 100 درصد سود کرده اید؟ روی کاغذ بله، اما در عمل خیر. در حقیقت این سود شما بالقوه است و تا زمانیکه سهم خود را نفروشید، بالفعل نشده است. در بسیاری از مواقع سرمایه گذاران به دلیل عدم دانش کافی در تشخیص سقف های قیمتی و یا درگیر شدن با احساس طمع، سودهای خود را قبل از بالفعل شدن از دست می دهند. در این مواقع یک استراتژی سیو سود مناسب، می تواند سرمایه گذاران را از این خطر حفظ کند.

سیو سود چیست؟

مفهوم سیو سود را با یک مثال پیش می بریم. فرض کنید شما سهامی را در قیمت 800 تومان پس از انواع بررسی های تکنیکالی و بنیادی، مناسب خرید می دانید و مقداری از دارایی خود را روی آن سرمایه گذاری می کنید. همچنین در همین بررسی ها متوجه می شوید که سهم در قیمت های 1200 و 1800 تومان دارای مقاومت هایی می باشد.

کم ریسک ترین گزینه برای شما این است که با رسیدن قیمت سهام این شرکت به 1200 تومان، سهام در اختیار خود را بفروشید؛ اما پس از گذشت کمی زمان و انجام بررسی های بیشتر، شما متوجه می شوید که این سهم تحت شرایطی مانند همراهی کلیت بازار و یا افزایش قیمت های جهانی و یا موارد دیگر، قادر به شکست این مقاومت و پیشروی به سمت مقاومت بعدی می باشد. استراتژی سیو سود می گوید که بخشی از دارایی خود را در این سهم در قیمت 1200 تومان خارج کرده و در صورت برآورده شدن مفروضات خود، دوباره آن را وارد کنید. همچنین می توانید از سرمایه ای که خارج کرده اید، برای بهره بردن از یک فرصت سرمایه گذاری دیگر نیز استفاده کنید. اما منظور از خارج کردن بخشی از سرمایه چیست؟

پاسخ به این سوال بسته به شرایط و شخصیت هر شخص می تواند متفاوت باشد، اما در ادامه تعدادی از استراتژی های رایج را بیان می کنیم.

یک: کل سرمایه خود را خارج کنید. این استراتژی برای سرمایه گذارانی مناسب است که ریسک پذیری پایینی دارند.

دو: اصل پول خود را خارج کرده و سود خود را نگه دارید. در این حالت سرمایه گذاری خود را اصطلاحا Risk Free می کنید. به این معنی که حتی اگر در بدترین سناریو قیمت سهم با افت بسیار زیادی در آینده مواجه شود، شما زیانی را متحمل نشده اید.

سه: سود خود را سیو کرده و اصل سرمایه را نگه دارید. این استراتژی برای افراد با ریسک پذیری معمولی مناسب است.

چهار: بنا به استراتژی خودتان و با توجه به وضعیت کلی بازار و آن سهم، درصد مشخصی از دارایی را سیو کنید. این استراتژی مخصوص معامله گرانی است که استراتژی معامله گری مشخصی داشته و در هر شرایط توانایی و زمان کافی برای تحلیل و گرفتن یک تصمیم متناسب با شرایط را دارند.

در تمام این استراتژی ها، تعیین زمان و نقطه ای که باید اقدام به سیو سود کنید، اهمیت زیادی دارد که استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و توجه به تابلو سهم، در این زمینه بسیار می تواند کمک کننده باشد. همچنین همانطور که بارها گفته شد، میزان ریسک پذیری و افق سرمایه گذاری نیز بسیار اهمیت دارد. به طور کلی نمی توان استراتژی هیچ دو نفری را در بازار سهام شبیه هم دانست؛ چراکه تمایلات سرمایه گذاری هر فرد با فرد دیگر متفاوت است.

نکات تکمیلی در مورد سیو سود

این مفهوم نکات بسیار زیادی دارد که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

• اگر سهمی دارید که رشد قیمتی بالایی داشته است، طمع نکنید و سیو سود را انجام دهید. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران در مواقعی که شرایط بازار بسیار مثبت می باشد، دچار طمع می شوند. به عنوان مثال، سهم آن ها خیلی زودتر از پیش بینی آن ها رشد داشته و تارگت های آن ها را رد کرده است و فرد که انتظار چنین حرکت پر قدرتی از سهم را نداشته، به سهامداری ادامه می دهد. حتی بعضی اوقات نشانه های اصلاح یا ریزش در سهم رخ می دهد، اما فرد همچنان امیدوار به برگشت سهم بوده و فرصت های طلایی را برای سیو سود از دست می دهد.
• اگر سهم شما رشد کرده و به تارگت های شما یا حتی فراتر از آن رسیده است، تابلوی سهم را هر روز چک کنید. زیر نظر گرفتن خرید و فروش های حقیقی و حقوقی، حجم معاملات، اردرهای خرید و فروش، قدرت خریدار و فروشنده و حجم های مشکوک، به خصوص در نقاط مقاومتی و سقف قیمت، بسیار حائز اهمیت می باشد. نه فارکس یا بورس سهام تنها ابزاری برای جلوگیری از ضرر بیشتر می باشد، بلکه به عنوان ابزاری برای سیو سود نیز می تواند به کار رود. اگر سرمایه گذاری شما با سود همراه بوده و تارگت های شما را نیز رد کرده است و شما تصوری برای تارگت نهایی سهم ندارید، با پیشرفت قیمت سهم، حد ضرر خود را بالا بیاورید. این مورد را با ذکر یک مثال برای شما توضیح می دهیم. فرض کنید شما سهمی را در قیمت 2000 و با تارگت 3000 و حدضرر 1800 خریداری می کنید. سهم با قدرت به تارگت شما رسیده و آن را رد می کند و به عنوان مثال به 3200 رسیده است و شما نیز هنوز معامله ی خود را نبسته اید و یا بخشی از آن را بسته اید. در این حالت حد ضرر خود را بهتر است حداقل تا حوالی 3000 بالا بیاورید تا اگر قیمت سهم دچار افت قیمتی شد، در بدترین حالت معامله شما در تارگتی که در نظر داشتید بسته شود و حسرت از دست رفتن سود را نخورید.

جمع بندی

در این مقاله با مفهوم سیو سود و انواع استراتژی هایی که برای آن وجود دارد، فارکس یا بورس سهام آشنا شدیم. سیو سود به خصوص در بازارهای به شدت صعودی، اهمیت بسیاری دارد؛ چراکه در این نوع بازارها سرمایه گذاران درست در سقف های قیمتی دچار احساس طمع شده و سیو سود نمی کنند. داشتن یک استراتژی سیو سود با تارگت های از پیش تعیین شده و البته عمل به آن، می تواند از سودهای سرمایه گذاران در برابر ریزش های احتمالی آینده جلوگیری کند.

بورس یا فارکس؟ کدام را انتخاب کنیم؟

بورس یا فارکس؟ کدام را انتخاب کنیم؟

یکی از سوالاتی که معمولا در ذهن معامله گران نقش می بندد این است که بورس یا فارکس ؟ کدام را انتخاب کنیم؟ انتخاب بورس و فارکس نیازمند شناخت از این دو بوده تا بتوانید با دلیل و منطق یکی از این دو را انتخاب کنید. تریدرها که برای بلند مدت قصد سرمایه گذاری را دارند معمولا بورس را انتخاب می کنند و افرادی که به دنبال سرمایه گذاری کوتاه مدت هستند، فارکس را برای کار خود در نظر می گیرند.

بورس چیست؟

بورس بازاری معاملاتی است که در آن خرید و فروش صورت می گیرد. بورس هنگامی وارد بازازهای معاملاتی شد که تاجرها شکست خوردند و برای جبران خسارات خود افرادی را در معاملات خود شریک کردند. بورس به سه دسته بورس کالا، بورس اوراق بهادار و بورس ارز تقسیم بندی می شود.

بازار بورس شامل معاملاتی بین خریداران و فروشندگان بوده و دارای قوانینی می باشد. به عنوان مثال شما یک بازار فروش محصولات غذایی دارید و قصد افزایش محصولات آن را داشته ولی هزینه کافی برای این کار در دسترس ندارید. در این حالت افرادی را در این کار شریک می کنید. بورس نیز به همین حالت است و شما برای افزایش کسب و کار خود افرادی را شریک کرده و به آن ها سود پرداخت می کنید.

فارکس چیست؟

بازار فارکس یکی از بزرگ ترین بازار معاملاتی در جهان است که روزانه مبالغ چشمگیری گردش مالی در آن اتفاق می افتد. فارکس در واقع به معنای تبادل ارزهای خارجی است. دارایی های فارکس شامل تمام جفت ارزها، نفت، طلا، سهام های آمریکا و هزاران موارد دیگر می شود.

نوسان در بازار فارکس زیاد است ولی این بازار بسیار امن می باشد. در این بازار شما هیچ ارزی نخواهید داشت که به یک باره نابود گردد به همین دلیل امنیت این بازار بالا می باشد.

شباهت بورس با فارکس

هم فارکس و هم بورس هر دو از جمله بازارهای مالی محسوب می شوند و دارای مکانیزمی یکسان می باشند. یعنی در این میان افرادی قصد فروش و افراد دیگری قصد خرید دارند.

در هر دو معامله فارکس و بورس امکان سود و زیان وجود داشته و در واقع در هر دو باید معامله گران ریسک پذیر باشند. میزان سود و زیان این دو بازار به تجربه و تخصص هر فرد بستگی دارد و در صورتی که استراتژیک اشتباهی را در این زمینه به کار ببرید ممکن است پول و سرمایه شما به خطر بیفتد.

تفاوت بورس و فارکس

بورس و فارکس با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند که از جمله مهم ترین آن ها می توان به 24 ساعته بودن بازار فارکس می باشد. در بازار ایران بورس تنها در ساعت اداری فعال است و از آن ساعت به بعد دیگر تریدرها حق فعالیت ندارند. بازار فارکس در تمامی روزها به غیر از شنبه ها و یکشنبه ها به صورت 24 ساعته در حال فعالیت می باشد.

همچنین با توجه به این که بازار فارکس بسیار بزرگ تر است، نوسان در این بازار نیز به مراتب بیشتر است.

بازار فارکس نقدینگی بیشتری نسبت به بازار بورس دارد. در نتیجه در صورتی که شما ارزی را در بازار فارکس خریداری کنید به دقیقه نمی کشد که ارز شما به فروش می رسد ولی در بازار بورس برای فروش سهام به زمان نیاز دارد و باید زمان زیادی را برای این کار در نظر بگیرید.

در بازار بورس شما تنها می توانید از افزایش قیمت ها سود کسب کنید ولی در بازار فارکس شما می توانید از کاهش قیمت ها نیز پول به جیب بزنید. به عنوان مثال در صورتی که در بازار معاملاتی ارزش پوند کاهش پیدا کند شما می توانید با فروش آن درآمد کسب نمایید.

در بازار بورس تنها شما به همان میزانی که پول دارید می توانید سرمایه گذاری کنید ولی در بازار فارکس شما می توانید چند برابر پول خود را سرمایه گذاری نمایید که به آن اهرم می گویند.

حجم معاملات در بازار بورس و فارکس به چه صورت است؟

حجم معاملات تاثیر بسیاری در روند بازار دارد و همین حجم معاملات به شما کمک می کند تا میزان عرضه و تقاضا را تخمین زده و قیمت را پیش بینی کنید.

تعیین حجم معاملات در بازار بورس کار آسانی است ولی تخمین زدن آن در بازار فارکس کار آسانی نیست زیرا حجم معاملات به صورت واقعی وجود ندارد. همین عدم تخمین حجم معاملات باعث شده که افراد کمی به بازار فارکس روی بیاورند.

بورس یا فارکس؟ کدام بزرگ تر است؟

به طور کلی بازار فارکس بسیار بزرگ تر از بازار بورس فارکس یا بورس سهام می باشد و حجم روزانه معاملات در فارکس به حداقل 5 تریلیون نیز می رسد. اگر حجم معاملات بورس در انگلیس، آمریکا و توکیو را روی هم بگذارید نیز باز هم به پای حجم معاملات بازار فارکس نمی رسد. در نتیجه بازار فارکس بسیار وسیع بوده و می توان گفت بزرگ ترین بازار معاملاتی در دنیا می باشد.

کدام یک از این دو را انتخاب کنیم؟

در بالا شما را با مفاهیم کلی و تفاوت های بورس و فارکس آشنا کردیم حال تصمیم با شماست که کدام یک را انتخاب کنید. ولی به طور کلی می توانیم بگوییم که در بازار فارکس حجم معاملات مشخصی وجود ندارد ولی این بازار به صورت شبانه روزی در حال فعالیت می باشد.

لازم به ذکر است که میزان سود و زیان در این بازارها به میزان تخصص و فعالیت های شما بستگی دارد و برای این که در بازار بورس و فارکس سودآور باشید باید بر روی اصول و مکانیزم های هر دو تسلط داشته باشید.

نتیجه گیری

برای فعالیت در بورس فارکس باید اطلاعات و تخصص بالایی داشته باشید و با توجه به ریسک بالایی که دارد باید آموزش های کافی را در این زمینه دیده و منابع خوبی را در دسترس داشته باشید.

انتخاب بین بورس و فارکس به خود فرد بستگی داشته و هر فرد با توجه به تخصص و یا میزان ریسک پذیری یکی از این دو را انتخاب خواهد کرد. ولی باید تمامی ابعاد بازار بورس و فارکس را در نظر بگیرید تا معامله ای پرسود را برای خود رقم بزنید.